افزایش عدم اطمینان های سیاسی موجب ریزش بازار شد - 31.10.2016

افت سهام ایالات متحده همزمان با شروع مجدد تحقیق از ایمیل های کلینتون

سهام ایالات متحده در روز جمعه با اندکی ریزش بسته شدند چراکه عدم اطمینان ها دربارۀ نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور پس از اعلام تحقیق فدرال ریزرو از ایمیل های هیلاری کلینتون افزایش یافتند. پس از مناظره های انتخاباتی نظر سنجی ها نشان دادند که کلینتون به عنوان نامزد حزب دموکرات از ترامپ، نامزد جمهوری خواهان، پیشی گرفته است به همین بازارها رشد پیدا کردند اما پس از آن عدم اطمینان های سیاسی ای ایجاد شدند که باعث کاهش ارزش دلار شدند.

شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.29% ریزش به 98.329 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.3% ریزش به 2126.41 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.05% ریزش به 18161.19 واحد رسید. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.5% ریزش به 5190.10 واحد رسید. شاخص S&P در طی هفته 0.7% ریزش داشت در حالیکه شاخص نزدک 1.3% ریزش پیدا کرد. شاخص داوجونز طی هفته رشد کرد و طی پنج روز کاری قبلی اش کمتر از 0.1% رشد کرد. پس از معاملات متلاطم در پی انتشار گزارش های درآمدی درهم آمیختۀ شرکت ها و آمار اقتصادی درهم آمیخته ای که نتوانستند ضریب اطمینان سرمایه گذاران را افزایش دهند، سهام با ریزش بسته شدند. تولید ناخالص داخلی در مقیاس اولیه در مقیاس سالیانه 2.9% رشد کرد که بیشترین میزان رشد از اواسط سال 2014 تاکنون محسوب می شود در حالیکه در فصل قبلی اش فقط 1.4% رشد پیدا کرده بود. اما ضریب اطمینان مصرف کننده در مقیاس ماهیانه افت کرد که در راستای آمار ضعیفی است که اخیراً منتشر شد اما بازار واکنشی نشان نداد. فعالان بازار اعتقاد دارند که آمار اقتصادی در حدی نیستند که بتوانند از افزایش زود هنگام نرخ بهره توسط فدرال ریزرو حمایت کنند. طبق ابزار FedWatch متعلق به CME Group معامله گران وجوه آتی فدرال ریزرو روی 74% احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال ریزرو در نشست ماه دسامبر حساب کرده اند که از احتمال 78% در روز قبل کمتر است. سرمایه گذاران انتظار ندارند که در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نرخ بهره در نشست دو روزۀ فدرال ریزرو که از فردا آغاز می شود افزایش پیدا کند. امروز در ساعت 13:30 CET آمار مربوط به درآمد فردی و مخارج فردی ماه سپتامبر در ایالات متحده منتشر خواهند شد که تخمین اولیه در این رابطه برای دلار مثبت است.

HSI

گزارش های شرکتی منطقۀ یورو غافلگیرکننده نیستند

سهام اروپا در روز جمعه با ریزش بسته شدند چراکه گزارش های درآمدی شرکتی نشان دادند که در روند منفی اخیر تغییر ایجاد نشده است. یورو و پوند انگلیس در برابر دلار تقویت شدند. شاخص Stoxx Europe 600 افتی 0.3درصدی پیدا کرد و در طی هفته نیز 1% سقوط کرد.

شاخص DAX30 در آلمان با 0.2% ریزش در 10696.19 واحد بسته شد. شاخص CAC 40 در فرانسه 0.3% رشد کرد چراکه تولید ناخالص داخلی پس از رکود 0.1درصدی در سه ماهۀ دوم در سه ماهۀ سوم 0.2% رشد کرد. همچنین گزارش شد که مخارج مصرف کننده در فرانسه در سپتامبر بطور غیرمنتظره ای 0.2% افت داشته است در حالیکه تورم در اکتبر در آلمان به بالاترین سطح طی دو سال اخیر رسیده است ضمن اینکه بهای مصرف کننده در مقیاس ماهیانه 0.2% رشد کرد. شاخص FTSE100 در انگلیس با 0.1% رشد به 6996.26 واحد رسید. آمار اولیه ای که امروز منتشر شدند نشان می دهند که رشد اقتصادی در منطقۀ یورو در سه ماهۀ سوم در مقیاس سالیانه در 1.6% ثابت باقی مانده است و تورم در اکتبر 0.5% رشد کرده است که به دلیل کاهش اندک بهای انرژی است. با اینحال، سهام در حال ریزش هستند که تحت تاثیر سهام بخش های بانکی و انرژی است.

کاهش تولید صنعتی در ژاپن

سهام آسیا امروز افت پیدا کردند که تحت تاثیر افزایش عدم اطمینان ها دربارۀ نتیجۀ انتخابات ایالات متحده رخ داد چراکه پلیس فدرال ایالات متحده قصد دارد دربارۀ نحوۀ استفادۀ هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها از ایمیل هایش تحقیق کند. شاخص Nikkei با 0.1% ریزش در امروز به 17425.02 واحد رسید علی رغم اینکه ارزش ین در برابر دلار کاهش یافت و در مقیاس سالیانه تولید صعتی 0.9% افزایش و خرده فروشی 1.9% کاهش پیدا کرد که بدتر از حد انتظار هستند. حجم معاملات به پایین ترین سطح طی چهار سال اخیر رسید. شاخص ترکیبی شانگهای در چین و شاخص هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.1% ریزش پیدا کردند. شاخص All Ordinaries در استرالیا 1.1% افت کرد. ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا افزایش یافت.

ادامۀ کاهش قیمت به دلیل عدم توافق تولیدکنندگان برای کاهش تولید

قیمت های آتی نفت امروز در حال کاهش بیشتر هستند چراکه تولیدکنندگان غیرعضو اوپک هیچ تعهد روشنی برای ملحق شدن به اوپک در کاهش سطح تولید به منظور حمایت از قیمت ها ارائه ندادند. مسئولان و کارشناسان کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو آذربایجان، برزیل، قزاقستان، مکزیک، عمان و روسیه روز شنبه در وین اتریش گرد هم آمدند اما فقط توافق کردند که پس از اجلاس رسمی اوپک در 30 نوامبر، بار دیگر در ماه نوامبر جلسه ای برگزار کنند. نتیجه گیری معامله گران این است که تولیدکنندگان مهم نفت نمی توانند دربارۀ کاهش تولید در سی ام نوامبر به توافق برسند. برخی از اعضاء خواهان معاف شدن از کاهش تولید هستند و برخی دیگر نشان داده اند که برای تعهدات قبلی شان احترامی قائل نیستند. قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه دسامبر در معاملۀ روز جمعه با 1.5% کاهش به 49.71 دلار در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت به عنوان شاخص جهانی قیمت نفت در طی هفته 4% کاهش پیدا کرد.

ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا در طی دو روز اخیر 0.17% افزایش پیدا کرد. طبق گزارش یک منبع آگاه از زمانبندی بارگیری، صادرات نفت خام ایران در نوامبر با 5% کاهش به 1.89 میلیون بشکه رسید که پایین ترین سطح طی چهارماه اخیر است و دومین ماه متوالی کاهش آن محسوب می شود در حالیکه در ماه سپتامبر به بالاترین سطح طی چهار سال اخیر در 2.14 میلیون بشکه رسیده بود. معمولاً همزمان با فصل اوج تعمیرات پالایشگاه ها در اروپا و آسیا صادرات نفت ایران در اکتبر و نوامبر کاهش پیدا می کند. به نظر می رسد که صادرات در ماه آینده افزاییش یابد چراکه چین پس از رسیدن به کمترین میزان خرید نفت از ایران در ماه اکتبر در طی سال، در حال افزایش خریدش است. ایران به عنوان سومین تولیدکنندۀ بزرگ اوپک با سرعت بیشتر از حد انتظار تحلیل گران در حال به دست آوردن سهم خود از بازار پس از برطرف شدن تحریم ها در ژانویه است بطوریکه صادرات نفت خام و کنستانترۀ ایران در سپتامبر به 2.60 میلیون بشکه در روز یا بالاتر رسید. طبق گزارش منبع فوق، صادرات نفت خام ایران در نوامبر در مقیاس سالیانه 156% افزایش داشته است.